Desc: Outlaw Brand: Dirigida por Lambert Hillyer. Con Jimmy Wakely, Dub Taylor, Kay Morley, Christine Larson. Jimmy Wakely y su amigo "Cannonball" son contratados por el ranchero y criador de caballos Tom Chadwick para capturar a Midnight, un semental salvaje que ha estado interfiriendo con los rebaños locales y tiene reputación de asesino. Después de capturar el caballo, Jimmy decide domarlo. Mientras tanto, en el salón de la ciudad, a Tom le están despojando sistemáticamente de su dinero y propiedades en juegos de póquer corruptos dirigidos por los propietarios Monica y Brent, y su empleado Lannigan. Aunque Jimmy logra domesticar a Midnight, Laura, la hija de Tom, le dice que el caballo es un proscrito y se niega a permitirlo en el rancho. En el salón, Jimmy observa un juego de póquer en el que participa Tom y revela que Lannigan ha estado haciendo trampa escondiendo cartas bajo la manga. Lannigan golpea a Jimmy y se produce una pelea a puñetazos, que Jimmy gana. Monica finge estar sorprendida de que Lannigan estuviera haciendo trampa, lo echa y se disculpa con Tom. En el rancho, Medianoche se agita con Laura, asustándola, pero Jimmy le demuestra que el caballo puede ser muy dócil. Más tarde, en el hipódromo del rancho, Jimmy entrena a Midnight en una carrera contra el caballo más rápido de Tom y gana, mientras Monica y Brent miran desde la distancia. Sin embargo, Gentry, el entrenador de Tom, no siente entusiasmo por Midnight y no quiere criarlo con sus yeguas. Monica le apuesta a Tom a que su caballo, Ace High, puede vencer a Midnight en una carrera y lo invita a visitarla al día siguiente para ultimar los detalles. Mientras tanto, cuando Gentry se queja con Monica y Brent sobre el plan de Tom de utilizar a Midnight como semental con sus yeguas pura sangre, Monica le sugiere que Tom podría cambiar de opinión si Midnight perdiera la carrera. Al día siguiente, Mónica le dice a Tom que le apostará 40.000 dólares en la carrera, que tendrá lugar dentro de dos días. La noche antes de la carrera, Tom descubre que Gentry y Brent dopan a Midnight, y Brent golpea a Tom, matándolo accidentalmente, y luego hace parecer que Midnight fue el responsable. Más tarde, Jimmy, Cannonball y Laura encuentran el cuerpo de Tom y Midnight se ha ido. Después del funeral de su padre, Laura despide a Jimmy y Cannonball y Mónica le aconseja que venda el rancho. Laura tiene la intención de localizar a Midnight y matarlo. Después de que ella parte sola, Jimmy y Cannonball encuentran evidencia que sugiere que Midnight no es culpable, persiguen a Laura y llegan a tiempo para evitar que le dispare al caballo. Sin embargo, la evidencia es manipulada y Jimmy sospecha que Gentry está involucrado. Cuando Jimmy le pide trabajo a Mónica, ella le dice que Laura ha decidido venderle el rancho y le ofrece el trabajo de capataz. Mientras tanto, Brent le ha permitido a Gentry ganar mucho dinero en una partida de póquer. Después de que Jimmy le dice a Gentry que reunirá a Midnight y demostrará su inocencia, Gentry planea destruir el dispositivo utilizado para incriminar al caballo, sin saber que Mónica le ordenó a Brent que lo matara después. Jimmy y Cannonball siguen a Gentry y lo sorprenden, pero el secuaz de Mónica, Gurk, le dispara a Gentry antes de que pueda incriminar a nadie. Jimmy persigue a Gurk a caballo y le dispara. Con su último aliento, Gentry le dice a Jimmy que Brent mató a Tom y que Monica quería que Midnight perdiera la carrera. Justo cuando Laura está a punto de ceder el rancho a Monica y Brent, llega Cannonball y le pide que lo acompañe inmediatamente para ver a Gentry, quien quiere confesar algo sobre la muerte de su padre. Cuando Brent dispara a lo que cree que es el cuerpo herido de Gentry, Jimmy lo sorprende, lo persigue y lo baja de su caballo. El sheriff le dice a Monica que vio a Brent dispararle a "Gentry" y cuando Jimmy regresa con Brent, los arresta a ella y a Brent. Laura se disculpa con Jimmy y, antes de que él y Cannonball continúen con su próxima aventura, dejan a Midnight con Laura..